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PriMa plan

122,00 pro Monat und Arbeitsplatz

  • Software, Service und Beratung im Bereich der Privaten Finanzplanung
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PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung. Das Programm wurde ursprünglich in einer Steuerberaterkanzlei entwickelt und wird seitdem stetig von Steuerberatern weitergeführt, die selber Private Finanzplanung anbieten. Deshalb ist PriMa plan genau auf die Bedürfnisse von Beratern zugeschnitten, die transparenzorientierte Finanzplanung auf Honorarbasis anbieten. Das bietet Ihnen PriMa plan: – Planung von Vermögen, Liquidität und Steuern über 40 Jahre – integrierte Steuer- und Sozialversicherungs-Berechnung auf höchstem Niveau – umfangreiche Auswertungen, die auch der Mandant versteht: Tabellen, Grafiken, Stichtagsbilanzen und Berichte auf Knopfdruck – integriertes Dokumenten-Management und vieles mehr…

1 Bewertung für PriMa plan

  1. Markus Schmetz

    Ich nutze Prima Plan nun seit Ende 2016 für die Erstellung von Immobilienanalysen, Altersvorsorgeberatungen, komplette private Finanzplanungen als auch die Abfindungsberatung. Für wirklich in die Zukunft gerichtete Beratung ist PrimaPlan für mich unerlässlich geworden. Der Kontakt und Austausch mit Dirk Klinkenberg und seinem Team ist sehr gut. Für Fragen rund um das Programm oder Anregungen stehen sie immer zur Verfügung.

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Vorteile

  • Einfache Bedienung - automatische Kennzeichnung der erforderlichen Angaben - Möglichkeit zur Speicherung unvollständiger Datensätze - automatische ToDo-Liste zur Anforderung fehlender Unterlagen - Wiedervorlagefunktion - Notizfunktion für die Dokumentation
  • Hochwertige Auswertungen - Private Vermögensbilanz und Private Einnahmen-Ausgaben-Rechnung auf Knopfdruck - aussagekräftige Grafiken zur übersichtlichen Darstellung der finanziellen Entwicklung - zahlreiche individualisierbare Berichtsvorlagen zur schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse - Aufstellungen mit wichtigen Eckdaten zur Zusammenfassung der Vermögensbereiche - Nachvollziehbarkeit der Planungsergebnisse bis hin zum erfassten Wert
  • Modularer Aufbau - unterschiedliche Planungsarten (Teilplanung, Altersvorsorge, Status) zur zeitsparenden Erstellung von Teilberatungsthemen - Reduzierung der notwendigen Eingaben je nach Planungsart - spezielle Berichtsvorlagen für die Zusammenfassung der Ergebnisse auf Knopfdruck
  • Umfangreiche Hilfsmittel - zahlreiche Vorlagen auf Word- und Excel-Basis für die Organisation und Erstellung der Planungen - Fach-Informationen zur Erfassung in Form von i-Buttons neben bestimmten Eingabefeldern - ausführliche Hilfefunktion mit Praxis-Tipps und Fachwissen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung
  • Fach-Hotline - die ausgezeichnete Fach-Hotline beantwortet nicht nur technische Fragen sondern gibt auch kompetenten Rat bei fachlichen Fragen zur Finanzplanung
  • Seminare - Ein umfangreiches Seminarangebot vermittelt Ihnen interessantes Fachwissen aus verschiedensten Bereichen der Privaten Finanzplanung und rundet das Servicepaket der Instrumenta GmbH ab

USP

  • Praxisgerechte Software vom Steuerberater für Steuerberater - modularer Aufbau zur zielgerichteten Beratung mit der Möglichkeit, bestehende Teilplanungen auf eine ganzheitliche Finanzplanung zu erweitern
  • Zahlreiche Hilfsmittel (Checklisten, Rechentools, Informationssammlungen) rund um die Erstellung von Planungen
  • Individualisierbare Berichtsvorlagen, die sich automatisch mit den Planungsergebnissen befüllen
  • Aussagekräftige und verständliche Auswertungen
  • Rund-um-Paket aus Software, Service und Seminaren

Video

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